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YY歡聚時代完成中概股近四年第二大規模可轉債

發布時間:2019-10-10 20:43:29 已有: 人閱讀

  美國東部時間6月24日,社交媒體平臺YY歡聚時代(納斯達克股票代碼:YY)宣布成功完成兩批總計10億美元可轉債券(“債券”)的發行,包括計劃發行的8.5億美元和授予最初債券購買人并已被全額認購的1.5億美元的超額配售選擇權認購額度(綠鞋額度)。第一批5億美元的可轉換債券將于2025年到期,票面利率為0.75%;同樣5億美元的第二批債券將于2026年到期,票面利率為1.375%。

  據了解,該債券可以轉化為YY的美國存托股份(ADS),初始轉換價格為95.9美元,以2019年6月19日收盤價格71.04美元每股計算,轉換溢價為35%。

  這是中概股近四年里第二大規模可轉債。兩批可轉債的平均票面利率僅為1.0625%,也是2018年以來最窄的亞洲ADR可轉債定價。YY歡聚時代CFO金秉介紹,對于本次可轉債的發行,美國、亞洲和歐洲的投資機構都表現出了強烈的興趣,在一周的發行期內完成超額發售。

  根據YY歡聚時代財務數據顯示,集團擁有豐富的人民幣現金儲備,截至2019年3月31日,公司擁有現金及存款為人民幣147.444億元,其中旗下虎牙直播擁有的現金及存款為人民幣63.291億元,而剩余集團持有的84.153億元的現金及存款價物幾乎全部集中于國內。本次可轉債的發行主要是為了獲得境外美元現金儲備,支持以短視頻為核心的全球化發展戰略。

  另據交易文件顯示,公司還簽署了一項提高轉換股價交易合同(capped call spread),這項看漲選擇權交易的上限價格為每ADS 127.87美元,溢價相當于2019年6月19日公司ADS的納斯達克收盤價每股ADS 71.04美元的80%,并可根據看漲選擇權交易的條款進行調整。

  近一年來YY歡聚時代在海外動作頻繁,2018年6月YY以2.72億美元認購BIGO的D輪優先股,在D融資完成后,YY成為其最大股東。在今年3月YY歡聚時代宣布完成對BIGO的全資收購,YY收購BIGO余下的約68.3%的所有已發行和在外流通的,由其他股東持有的股份,總交易額約為14.5億美元,交易時BIGO的整體估值達到21.3億美元。

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